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Présentation de Jean Delorme Conseil

Créé par Jean Delorme, spécialisé dans le conseil en protection sociale et patrimoniale depuis 2002, notre cabinet propose une offre de services dédiée aux entreprises, aux professionnels (dirigeants de société, artisans, commerçants, professions libérales) et aux particuliers.

Notre savoir-faire, notre offre de services :

Notre écoute et notre connaissance des particularités des différents régimes sociaux et fiscaux nous permettent de vous conseiller de façon précise et personnalisée.
Nous faisons ainsi œuvre de pédagogie en rendant accessible la législation complexe et changeante en matière de protection sociale et patrimoniale.

Notre diagnostic est fondé sur la réalisation d’études personnalisées :

  • Audit Prévoyance
  • Audit Retraite
  • Bilan Social et Patrimonial

Nous étudions ainsi  avec nos clients leur situation en termes de prévoyance (maladie/accident, santé), de retraite, de fiscalité, de dispositions patrimoniales. Nous recherchons ensuite pour eux les meilleures solutions pour optimiser leur protection sociale et patrimoniale en fonction de leurs besoins très spécifiques.

Nos solutions :

Une large sélection de banques privées, de compagnies d’assurances spécialisées, de promoteurs immobiliers reconnus, dont les orientations stratégiques concordent avec notre cœur de métier, nous permet de vous apporter une pleine satisfaction quant aux solutions proposées.

Notre charte qualité :

Afin de vous satisfaire, nous nous engageons à :

  • Vous écouter activement et vous conseiller avec déontologie en toute objectivité
  • Diagnostiquer avec vous vos besoins spécifiques et prioritaires
  • Vous préconiser, en toute indépendance, des solutions sur mesure, adaptées à votre situation et à vos attentes
  • Respecter une confidentialité totale
  • Vous accompagner avec constance et fidélité  tout au long de votre vie personnelle, familiale et professionnelle
  • Construire avec vous une relation de confiance durable

C’est pour nous une priorité et c’est là notre engagement à vos côtés.

Nos agréments :

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le  n° d’immatriculation 09047176 (Vous pouvez vérifier cette  immatriculation sur le site internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome) au titre des activités réglementées suivantes :

 

  • CIF (Conseiller en Investissement Financier) enregistré auprès de l’Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org;
  • IAS (Intermédiaire en Assurance) : Courtier en assurances type B ;
  • IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) : courtier
  • Démarcheur bancaire et financier : Les activités d’IAS et d’IOBSP sont contrôlables par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09 et internet : http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html
  • Agent immobilier : Carte de Transaction Immobilière n° T1923 délivrée par la préfecture de Haute Garonne (sans détention de fonds)

Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF, d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.           

 Assureur : MMA

Montants des garanties

   CIF  IAS  IOBSP  Immobilier

Responsabilité Civile Professionnelle 

1 000 000 €

2 500 000 €

1 000 000 €

1 000 000 €

Garantie Financière 

115 000 €

110 000 €

115 000 €

115 000 €


Numéro de police : n°114 240 090, adhérent n° 227 262

Votre conseiller s’est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l’ANACOFI-CIF disponible au siège de l’association ou sur www.anacofi.asso.fr.