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Le Bilan Social et Patrimonial : une approche globale de chaque situation !

Pourquoi proposer un Bilan social et patrimonial à vos salariés ?

C’est tout d’abord la meilleure façon de valoriser auprès de chaque assuré les garanties que votre entreprise a souhaité lui offrir en complément de celles prévues par les régimes obligatoires.

De plus, chacun d’eux a des projets, des attentes spécifiques :

  • Protéger son conjoint, sa famille
  • Préparer son départ à la retraite
  • Evaluer la valeur économique de son patrimoine, connaître sa situation au regard de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune
  • Mieux maîtriser la fiscalité de ses revenus professionnels, fonciers et financiers et réduire son imposition (Impôt sur le Revenu, Prélèvements Sociaux, Impôt de Solidarité sur la Fortune)
  • Préparer la transmission de son patrimoine, limiter les droits de succession afin de préserver les fruits de son travail
  • Etc…

Nous considérons que ses objectifs doivent être appréhendés selon une approche globale, au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.  
C’est pourquoi, nous lui proposons de l’accompagner dans ses problématiques en prenant le temps de réaliser avec lui son bilan social et patrimonial.

Notre démarche :

Proposer à chaque assuré une étude personnalisée, réalisée par un spécialiste  de la protection sociale et patrimoniale indépendant qui le conseillera avec rigueur, professionnalisme et déontologie.

A partir d’une collecte exhaustive d'informations, nous analysons sa situation actuelle, d’un point de vue civil, économique et fiscal.
Puis, nous identifions les solutions les plus adaptées aux objectifs qu’il poursuit.

Un bilan social et patrimonial comporte trois étapes :

  • Collecte des informations
  • Rédaction du bilan (analyse de la situation et préconisations)
  • Mise en œuvre de la stratégie, des solutions adaptées

Les bénéfices :

Le bilan social et patrimonial apporte à votre salarié des réponses claires :

  • Obtenir une vision synthétique de sa situation sociale et patrimoniale
  • Définir avec l’appui d’un spécialiste une stratégie adaptée à ses objectifs et à ses priorités
  • Bénéficier de solutions individuelles sur mesure et innovantes
  • Capter les opportunités économiques et fiscales
  • Bénéficier d’un suivi régulier de sa situation et si nécessaire des ajustements adaptés de ses solutions

Choisir notre cabinet c’est offrir à vos salariés la possibilité de faire gratuitement le bilan complet de leur situation et d’apprécier la pertinence de nos solutions sur mesure.

Découvrez maintenant l’offre complète des solutions individuelles que nous leur réservons :