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Vous aider à prendre les bonnes décisions
Vous aider à prendre les bonnes décisions
C’est tout d’abord la meilleure façon de valoriser auprès de chaque assuré les garanties que votre entreprise a souhaité mettre en place en complément de celles prévues par les régimes obligatoires.
De plus, chacun d’eux a des projets, des attentes spécifiques :
Nous considérons que ses objectifs doivent être appréhendés selon une approche globale, au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
C’est pourquoi, nous lui proposons de l’accompagner dans ses problématiques en prenant le temps de réaliser avec lui son bilan social et patrimonial.
Proposer à chaque assuré une étude personnalisée, réalisée par un spécialiste de la protection sociale et patrimoniale qui le conseillera avec rigueur, professionnalisme et déontologie.
À partir d’une collecte exhaustive d'informations, nous analysons sa situation actuelle, d’un point de vue civil, économique et fiscal.
Puis, nous identifions les solutions les plus adaptées aux objectifs qu’il poursuit.
Un bilan social et patrimonial comporte trois étapes :
Le bilan social et patrimonial apporte à votre salarié des réponses claires :
Choisir notre cabinet c’est offrir à vos salariés la possibilité de faire le bilan complet de leur situation et d’apprécier la pertinence de nos solutions sur mesure.
Découvrez maintenant l’offre complète des solutions individuelles que nous leur réservons :