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Audit Retraite

Pourquoi proposer l’Audit Retraite à vos salariés ?

C’est tout d’abord la meilleure façon de valoriser auprès de chaque assuré les garanties que votre entreprise a souhaité lui offrir en complément de celles prévues par les régimes obligatoires.

De plus, malgré les réformes successives, les revenus qui seront délivrés par les régimes obligatoires lors de notre départ à la retraite seront insuffisants pour nous assurer le niveau de vie auquel nous sommes habitués.

Dans ce contexte, chacun d'entre nous commence à avoir conscience qu'il est nécessaire de préparer et d'anticiper des revenus complémentaires de substitution.
Encore faut-il connaître le montant que nous percevrons en fin d'activité.

C’est pourquoi, nous proposons l’Audit Retraite à chaque assuré désireux de faire un point complet sur sa situation.

Notre démarche :

Lui faire bénéficier d’une étude personnalisée, réalisée par un professionnel  de la protection sociale indépendant qui le conseillera avec rigueur, professionnalisme et déontologie.

Grâce à une collecte exhaustive d'informations et une reconstitution de sa carrière, nous diagnostiquons pour lui ses différents niveaux de rente.
Puis, dans le respect de ses objectifs, nous optimisons sa situation.

Un Audit Retraite comporte trois étapes :

  • Collecte des informations
  • Rédaction de l’Audit Retraite (analyse de la situation et préconisations)
  • Mise en œuvre de la stratégie, des solutions adaptées

Les bénéfices :

L’Audit Retraite apporte à vos salariés des réponses claires :

  • Mesurer le montant de sa future retraite,
  • Connaître la pension de réversion de son conjoint
  • Savoir les conséquences d’un départ anticipé ou retardé
  • Découvrir les solutions individuelles d’optimisation les mieux adaptées à ses objectifs
  • Utiliser les leviers fiscaux et réduire son imposition
  • Bénéficier d’un suivi régulier de sa situation et si nécessaire d’ajustements adaptés de ses solutions

Choisir notre cabinet c’est offrir à vos salariés la possibilité de faire gratuitement le bilan complet de leur situation et d’apprécier la pertinence de nos solutions sur mesure.

Découvrez maintenant les solutions «Retraite Individuelle» que nous leur réservons.